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房地产行业-通武廊三地合作点评:老主题、新意义,建议深度关注京津冀

发布时间:2017-02-10    研究机构:方正证券

事件:

2017年2月4日,北京通州、天津武清、河北廊坊(简称通武廊)三地在通州签署了《推进通武廊战略合作发展框架协议》,提出要打破“一亩三分地”,种好“通武廊”试验田,携手打造京津冀协同发展试验示范区。

点评摘要:

1.三地合作落实在即,京津冀一体化实质性推进

2014年2月京津冀一体化上升到重大国家战略;2015年《京津冀协同发展规划纲要》下发;2016年《“十三五”时期京津冀国民经济和社会发展规划》实施。通武廊是京津冀一体化的示范区和桥头堡。2017年2月《协议》签订,意味着三地全面协同合作正式开启,京津冀一体化迎来实质性推进阶段。

2.顶层设计出台,八项合作全面推行

《协议》是通武廊一体化的重要顶层设计,提出八个方面的明确合作路线措施:1)加强顶层规划对接、2)构建便捷高效交通网络、3)促进生态环境保护、4)提升产业协作水平、5)搞好大运河保护开发、6)深化科技创新和人才合作、7)加快公共服务统筹发展、8)强化组织推动。通武廊一体化获得进展后,经验有望在京津冀推广,为京津冀一体化奠定基础。

3.建设超预期,通州板块进展迅速

北京市长上任首次调研即是通州,2月7日,北京从市直23个部门抽调骨干派驻通州副中心。通州是京津冀一体化重要枢纽,通州新城规划面积155平方公里,核心区域48平方公里,人口承载规模100万人。随着通州建设超预期,通州板块将有实质性推动。随着北京市政府搬迁、配套设施产业转移、百万人口流入,我们非常看好改区域和相关标的发展。

4.两会窗口期,建议深度关注京津冀和通州房地产标的

京津冀一体化从2014年2月上升为国家重要战略以来,每年全国“两会”成为京津冀和通州板块主题的时间窗口。我们认为,今年两会期间,京津冀仍将是重要议题,相关概念股值得关注。建议关注:荣盛发展(002146)、华夏幸福(600340)、京汉股份(000615),以及通州标的中国武夷(000797)(000797)、首开股份(600376)、北京城建(600266)。

风险提示:

通武廊合作推进不及预期、京津冀一体化推进不及预期、两会对京津冀关注淡化

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